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个股分析
  • 贵州茅台(600519):理性务实 扎实推进 2020/02/15

    本报告导读: 茅台管理层理性务实,疫控与复工两不误,高端酒龙头受疫情影响最? R咔榉揽厥峭返却笫拢繁C┨ň浦柿坎怀鑫侍狻J笨叹阎芷谖侍猓低平牍ぷ鳌? 投资要点: 投资建议:管理层理性务实,疫控与复工两不误,高端酒龙头受疫情影响最?...

  • 公牛集团(603195):小产品大营销 高质量轻资产 2020/02/15

    含羞草投资要点 家喻户晓的民用电工市场领导者:公牛品牌创立于1995年,最早经营的转换器业务当前国内市占率超过50%,是名副其实的行业领导者。2008年后公司又依次进入了墙壁开关插座(当前营收第二大支柱)、LED 照明、数码配件领域,形成了两个支柱业务、两个新兴...

  • 通威股份(600438)公司点评:从OCI产能退出看通威新规划意义 2020/02/15

    含羞草通威股份作为国内光伏龙头,目前已拥有8 万吨硅料,以及20GW 电池片产能。公司发布了2020~2023 发展规划,目标成为全球能源龙头企业。 硅料继续坚定降本,顺应单晶及N 型发展趋势。规划2023 年硅料产能提升至22~29 万吨,目前产品中单晶用硅料为85~90%,公司...

  • 长城汽车(601633)重大事项点评:1月继续去库 进军印度加码全球化 2020/02/15

    含羞草事项: 公司发布1 月产销快报,共批发8.0 万辆,同比-28%、环比-24%。 评论: 公司主动批发减量,继续去化渠道库存。长城1 月乘用车批发6.7 万辆,同比-33%、环比-26%,主要受春节提前影响。1 月上险9.8 万辆,同比-29%与行业相仿、环比-12%好于行业9PP。1...

  • 健盛集团(603558):客户优化&产能释放提速 棉袜及无缝龙头成长可期 2020/02/15

    含羞草棉袜无缝内衣制造龙头。公司以出口为主(2018 年外销占85%),通过ODM/OEM 方式为世界知名品牌商及零售商提供中高端产品及专业服务(客户有Puma/迪卡侬/Uniqlo/Gap/Adidas/Nike/UA 等)。2016 年公司收购国内无缝内衣龙头供应商俏尔婷婷进行品类扩充,2018 年棉...

  • 中国铁建(601186):政治局会议支撑基建看好二季度提速 PE5.3倍几近10年新低 2020/02/15

    本报告导读: 政治局会议强调加大宏观政策调节力度,新增专项债望继续向基建倾斜,看好公司订单业绩延续高增长,目前预测PE 估值仅5.3 倍明显低估。 事件: 2月12日政治局会议听取有关新冠肺炎疫情汇报、分析形势和部署工作,提出了要统筹疫情防控与经济社会...

  • 恒力石化(600346)深度研究报告:200亿净利民营炼厂龙头的崛起之路 2020/02/15

    含羞草十年跨越式发展,从聚酯企业蜕变为民营炼化龙头。公司1995 年从镇办化纤织造厂起步,从2010 年恒力长兴岛基地奠基开始进入10 年跨越式发展的进程,2016 年借壳大橡塑登陆A 股市? 4臃⒄沟氖奔渲崛胧郑?2018 年以前以聚酯业务为主,2018 年并入恒力炼化10...

  • 三六零(601360):政企安全、城市安全将成新的增长极 2020/02/15

    报告摘要: 事件: 在疫情防控工作中,凸显出新型安全的重要性,整合大数据、人工智能、云计算等多种新技术正成为各城市应对疫情的强有力需求。 观点: 公司政企安全业务已经逐步落地,未来值得期待。 随着网络安全逐渐上升为国家战略,公司将政企网络安全、...

  • 步步高(002251):加减法与效率提升之道 2020/02/15

    含羞草以湖南为核心区域的双业态零售龙头。公司拥有一超多强优势区域和行业领先规模,以超市和购物中心/百货为主力业态。①区域:深耕湖南15年成为零售龙头,2005年拓展江西,2013年开拓川渝和广西,2014年收购南城百货成为广西第1,1H19收购长沙家润多;②业态:截...

  • 骆驼股份(601311):售后市场与启停电池打开增长之门 2020/02/15

    骆驼股份主营的汽车启动电池业务正在经历单车配套价值的显着提升。发动机自动启停功能由于可以满足消费者对低油耗的需求,同时配合车企满足双积分标准,近年国内渗透率大幅提升,我们推测2020 年渗透率将达到70%。而自动启停电池的单车配套价值是普通启动电...

  • 通威股份(600438)点评报告:逆周期扩产 扩大硅料与电池片领先优势 2020/02/15

    事件:2020 年2 月12 日,公司公告关于高纯晶硅及太阳电池业务的中期(2020-2023年)发展规划,规划未来加大多晶硅与电池片产能建设投入,至2023 年多晶硅与电池片年产能分别达到22-29 万吨和80-100GW。并计划2020 年3 月起,于成都金堂投资建设年产 30GW 高效...

  • 长城汽车(601633)公司研究:1月库存持续优化 多品牌战略逐步发力 2020/02/15

    含羞草事件。公司发布2020 年1 月产销数据,1 月批发销量8.0 万辆(- 28.2%)。 其中哈弗/WEY/欧拉三大品牌销量分别为5.9 /0.64 /0.13 万辆,同比-31.8%/-37.1%/-65.7%。公司1 月出口4442 辆,同比增长18.4%。 终端销售改善,库存持续优化。公司1 月交强险销量9.8 万...

  • 通威股份(600438):发布硅料、电池扩产规划 龙头地位稳固 2020/02/15

    含羞草结论与建议: 公司发布扩产公告,拟在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,总投资预计为200亿元,其中一期项目7.5GW将于2020年3月前启动,在2021年前建成投产,后续项目将根据市场需求情况,在未来3-5年内逐步建成投产。 我们预计公司201...

  • 扬农化工(600486)重大事项点评:《2020年农药管理工作要点》发布 农药行业优化继续 2020/02/15

    含羞草事项: 2 月12 日,农业农村部办公厅印发《2020 年农药管理工作要点》,对农业行业供给侧改革提出了具体要求,行业集中度有望进一步提升。 评论: 兼并重组是未来农药行业供给侧改革的重要手段,农药龙头与小企业的竞争力差距料将扩大。19 年要点主要集中在...

  • 紫光股份(000938):企业网龙头发力运营商市场 2020/02/15

    含羞草5G 组网部署SDN/NFV 已成共识,未来10 年迎来超高速发展。5G 时代的流量爆发性与业务复杂性,是1G-4G 时代所未有的,需要重构网络结构。 目前,网络重构的阻碍是设备厂商锁定的传统模式下,南北接口不开放。 SDN 和NFV 通过软硬件解耦及虚拟化,能一一解决厂...

  • 中航飞机(000768):运20、运9抗击疫情 大国重器值得信任 2020/02/15

    投资要点 事件描述:2020 年2 月13 日,根据习近平主席命令,空军多架运输机抵达武汉天河机场,运送大批军队医疗队员和医疗物资驰援武汉,抗击疫情。其中包括6 架运20 大型运输和2 架运9 中型战术运输机。 运20 首次公开执行大型非战争军事行动。运20 飞机是...

  • 光华科技(002741):金属价格下行拖累公司净利润 布局锂电材料及5G材料领域前景广阔 2020/02/15

    含羞草公司是国内PCB 化学品龙头,同时是首批工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》5 家企业之一。公司产品主要包括PCB 化学品、锂电池材料及化学试剂三大类,同时2018 年11 月公司开始布局5G 材料领域。PCB 化学品分为高纯化学品及复配化学品。...

  • 星网宇达(002829):卫星通信是重要利润增长点 并是低轨卫星万博体育app应用潜在核心受益标的 2020/02/15

    依托惯性技术打造智能系统产业链 公司以惯性技术为核心,打造智能传感、智能通信、智能无人等智能系统产业链,已形成器件-组件-系统的产品谱系结构。器件和组件产品聚焦智能传感和传输,致力于为智能系统提供前端感知和神经网络。 器件级产品专注于惯性仪表...

  • 浪潮信息(000977):服务器龙头持续崛起 2020/02/15

    本报告导读: 我们认为公司的发展前景超过市场预期,服务器龙头地位稳固,同时,AI 也是服务器市场一块巨大的增量,毛利率存在长期提升空间。 投资要点: 首次覆增持评级评级,目标价62.86元。预计公司2019-2021年营业收入分别为531.87、639.83、737.93 亿元...

  • 新城控股(601155)公司跟踪研究报告:开发表现优于预期 商业运营高速成长 2020/02/15

    销售增长保障现金流稳定,结算体量创历史新高。根据公司经营公告,19 年新城控股全年实现销售金额2708 亿元,同比增长22%,中部、西部及环渤海区域提供主要总量,18 年的中西部下沉计划得到了比较好的效果。从销售效率的角度来看,由于行业整体因素有所回落...

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